Разработка программного обеспечения CRM для финансовой отрасли

На фоне растущей конкуренции и всё более жёсткого регулирования в финансовой отрасли, высокие затраты на привлечение клиентов, неопределённые профили клиентов и задержка в обслуживании стали основными болями, сдерживающими развитие финансовых учреждений. От розничного бизнеса коммерческих банков и управления активами компаний, работающих с ценными бумагами, до услуг по разработке полисов страховых организаций, клиентоориентированные операционные решения стали ключом к выходу из тупика. Галопом Мир ЭТО обладает глубоким опытом в цифровой трансформации финансового сектора и специализируется на разработке программного обеспечения CRM для финансовой отрасли. Используя глубокое понимание политики финансового регулирования и бизнес-логики, мы создаём решения, адаптированные к любым сценариям. Мы можем не только предоставлять профессиональное программное обеспечение CRM для финансовой отрасли и банковского CRM, но и удовлетворять персонализированные потребности с помощью услуг по настройке банковского CRM. Опираясь на аналитическое программное обеспечение CRM для финансовой отрасли и решения CRM для финансовой отрасли, мы в полной мере раскрываем ценность данных о финансовых клиентах.

Разработка CRM-системы для финансовой отрасли компанией Галопом Мир ЭТО основана на принципе соответствия требованиям и основных преимуществах, основанных на данных. Решение CRM для финансовой отрасли, отвечающее потребностям финансовых учреждений в управлении клиентами, включает в себя встроенные модули для многоуровневого обслуживания клиентов, анализа потребностей и отслеживания обслуживания, обеспечивая точность обслуживания. Банковское CRM-решение ориентировано на сценарии розничного бизнеса, обеспечивая целенаправленное продвижение таких продуктов, как сберегательные сбережения, кредиты и управление активами. Используя возможности обработки больших данных аналитического CRM-решения для финансовой отрасли, оно позволяет глубоко анализировать предпочтения клиентов в отношении рисков и потребности в активах, предоставляя данные для принятия бизнес-решений. Благодаря услугам настройки CRM для банковской отрасли, CRM-система может адаптироваться к особенностям бизнеса банков разного размера, достигая одновременного повышения уровня соответствия требованиям и эффективности в сочетании с решениями CRM для финансовой отрасли. На сегодняшний день мы обслужили более 200 финансовых клиентов, включая коммерческие банки, компании, работающие с ценными бумагами, и страховые компании, помогая им добиться 35%-ного увеличения коэффициента конверсии новых клиентов, 40%-ного роста клиентских активов и 50%-ного повышения эффективности контроля рисков.

Часто задаваемые вопросы

В: Мы — региональный коммерческий банк с 32 филиалами. Наши проблемы: информация о клиентах разбросана по разным системам, что препятствует формированию полного профиля клиента и приводит к низкой точности рекомендаций по продуктам управления активами; менеджеры по работе с клиентами вручную регистрируют последующие обращения клиентов, что не позволяет центральному офису отслеживать качество и ход обслуживания; данные о клиентах с высоким уровнем дохода разрознены между филиалами, что препятствует централизованному распределению ресурсов для обслуживания. Как это решить?

A: Ориентируясь на болевые точки в управлении клиентами вашего регионального банка, индивидуальное решение Галопом Мир ЭТО может точно их решить. Во-первых, мы развернем для вас программное обеспечение Банковское дело CRM. Используя решения Финансовый Промышленность CRM, оно интегрирует данные из таких систем, как сберегательные сбережения, кредиты и управление активами, автоматически консолидируя основную информацию о клиенте, статус активов и записи о транзакциях для формирования 360-градусного профиля клиента, закладывая основу для точного обслуживания. Во-вторых, модуль рабочей станции менеджера по работе с клиентами из настройки Банк CRM заменяет ручную запись. Менеджеры регистрируют информацию о последующих действиях, обратную связь по потребностям и планы обслуживания в режиме реального времени. Головной офис отслеживает ход и качество обслуживания через бэкэнд программного обеспечения Финансовый Промышленность CRM, настраивая напоминания узлам обслуживания, чтобы гарантировать, что клиенты с высоким собственным капиталом не будут упущены из виду. Кроме того, аналитическое программное обеспечение Финансовый Промышленность CRM автоматически идентифицирует клиентов с высоким собственным капиталом в разных отделениях, классифицируя их по размеру активов и предпочтению к риску. Штаб-квартира может централизованно распределять ресурсы финансовых консультантов для предоставления эксклюзивных услуг, продвигая соответствующие продукты по управлению активами на основе профилей клиентов, повышая точность рекомендаций на 60% и всесторонне улучшая удержание активов и удовлетворенность клиентов.

В: Мы — онлайн-компания, специализирующаяся на ценных бумагах и специализирующаяся на открытии счетов и распределении средств. Наши проблемы: большой объем онлайн-заявок разного качества; ручная фильтрация занимает много времени и может привести к упущению хороших клиентов; торговые привычки и предпочтения клиентов в отношении риска оцениваются консультантами субъективно, что приводит к жалобам на несоответствие риска при рекомендации фондов; оповещения об оттоке клиентов приходят с опозданием, часто обнаруживаясь только после закрытия счета. Как решить эту проблему?

A: Основные болевые точки вашей онлайн-фирмы ценных бумаг заключаются в "квалификации лидов, точном обслуживании и раннем предупреждении об оттоке.дддххх CRM-решение Галопом Мир ЭТО может эффективно решить эти проблемы. Во-первых, мы разработаем для вас программное обеспечение CRM для финансовой отрасли, интегрированное с аналитическим программным обеспечением CRM для финансовой отрасли. Оно использует алгоритмы больших данных для автоматического анализа поведения онлайн-лидов и содержания консультаций, сортируя их по "уровню интереса и потенциалу актива,дддххх и приоритизируя высококачественные лиды для инвестиционных консультантов, повышая эффективность фильтрации на 80%. Во-вторых, решения CRM для финансовой отрасли автоматически собирают данные о торговле клиентов, анализируя частоту, структуру портфеля и прибыль/убыток для создания количественных отчетов о предпочтениях по риску. Консультанты рекомендуют фонды на основе этих отчетов, избегая "несоответствия рисков.дддххх Система поддерживает аудиторские журналы для рекомендаций по фондам, что соответствует нормативным требованиям. Кроме того, модуль оповещения об оттоке из настройки Банк CRM можно расширить на контекст ценных бумаг. Настройка индикаторов, таких как "Нет сделок в течение 30 дней подряд" или "Крупные выводы средств", запускает автоматические оповещения для консультантов, что позволяет им своевременно принимать меры по удержанию клиентов. В сочетании с функцией обслуживания клиентов в системе CRM для финансовой отрасли, система отправляет эксклюзивные сервисные сообщения в дни рождения клиентов или годовщины инвестиций, повышая лояльность и снижая отток клиентов на 45%.

В: Мы — компания, предоставляющая потребительские кредиты и специализирующаяся на личных кредитах. Наши проблемы: ручная проверка документов клиентов неэффективна, а контроль за процессом проверки приводит к образованию безнадежных долгов; данные о погашении кредитов из разных источников разрозненны, что затрудняет мониторинг изменений платежеспособности в режиме реального времени; результаты работы менеджеров собираются в Эксель, что отнимает много времени, подвержено ошибкам и приводит к спорам. Как это исправить?

A: Мы рекомендуем использовать решения CRM для финансовой отрасли от Галопом Мир ЭТО, сосредоточившись на основных потребностях "эффективности контроля рисков, мониторинга погашения платежей и учета производительности.дддххх Во-первых, с помощью услуг по настройке банковского CRM мы интегрируем модуль управления рисками в программное обеспечение CRM для финансовой отрасли, подключаясь к системам кредитной отчетности и платформам проверки больших данных. После подачи заявки данные автоматически проверяются, генерируя отчеты о рейтинге риска, повышая эффективность проверки на 70% и снижая уровень безнадежной задолженности на 30%. Во-вторых, аналитическое программное обеспечение CRM для финансовой отрасли агрегирует данные о погашении со всех каналов в режиме реального времени, отслеживая ежемесячные платежи и просрочки. При возникновении аномалий, таких как "последовательные уменьшенные платежи", оно автоматически оповещает специалистов по рискам для раннего вмешательства. Кроме того, система автоматически компилирует данные об эффективности работы менеджеров, генерируя обновленные отчеты в режиме реального времени, заменяющие Эксель, со 100% точностью. Менеджеры могут просматривать подробную информацию о производительности через мобильное приложение, избегая споров по расчетам. В сочетании с модулем управления стимулами программного обеспечения Банковское дело CRM он автоматически рассчитывает и отображает комиссионные, повышая мотивацию менеджеров и комплексно улучшая контроль рисков и операционную эффективность бизнеса потребительского финансирования.